冷战时期，一名英国军情五处的特工伪装成平民进行跳伞训练，他在万米高空的云层中消失了，半小时后出现在500公里外的苏联核潜艇上。
1962年古巴导弹危机前夕，英国军情五处的顶级特工约翰·梅森接到了一个看似简单的任务：伪装成跳伞爱好者，在苏格兰上空进行一次常规跳伞训练，测试一种新型的微型相机。然而，梅森跃出机舱、进入厚厚的云层之后，地面雷达上的信号就此消失。搜救队找遍了降落区域方圆五十公里，没有找到降落伞、没有找到尸体、什么都没有。梅森就像被云层吞没了一样。三十七分钟后，美国中央情报局截获了一条来自苏联北方舰队核潜艇“红色十月号”的加密通讯，通讯中提到“有一名英国人正在舰上接受审讯”。更离奇的是，那艘核潜艇当时的位置，距离梅森跳伞的地点足足有五百公里，中间隔着整个北海。梅森是如何在这么短的时间内跨越这么远的距离的？他是被“传送”过去的，还是这次的跳伞本身就是一场精心设计的叛逃？当MI5的内鬼浮出水面时，所有人发现，梅森失踪的那三十七分钟，将成为冷战史上永不被公开的秘密。
希区柯克式冷战悬疑的代表作。影片对“跳伞”过程的展示极其写实，那种在云层中失去方向、不知身在何处的恐惧感拍得绝了。最后二十分钟的三重反转让人目瞪口呆，而结尾那个“永不公开”的处理方式，至今依然被人津津乐道。
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